『專“一”』:擔(dān)任知名金融企業(yè)管理層,取得“一”的突破
保費(fèi)全省第一:任職中國平安某省營業(yè)區(qū)總經(jīng)理,分管省內(nèi)最大營業(yè)區(qū)域,負(fù)責(zé)年度保費(fèi)達(dá)標(biāo)及人力增長,取得營銷團(tuán)隊800+人力規(guī)模,年度全省保費(fèi)達(dá)3600萬
占當(dāng)?shù)厥袌龅谝唬喝温毮持鹑诼殬I(yè)教育機(jī)構(gòu)上海分公司總經(jīng)理,分管5家分公司,負(fù)責(zé)公司人才梯隊建設(shè)及團(tuán)隊業(yè)績,取得年度營收1500萬,分管的5家分公司在認(rèn)證類金融咨詢培訓(xùn)項(xiàng)目市占率當(dāng)?shù)厥袌龅谝?用戶運(yùn)營增長100萬:任職大象保險(金融科技前十企業(yè))運(yùn)營總監(jiān),分管內(nèi)容運(yùn)營工作、險種商務(wù)對接工作,推動運(yùn)營業(yè)務(wù)取得巨大增長。
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『專“研”』深耕理財規(guī)劃之道,搭建培育平臺及線上學(xué)習(xí)體系,拓大理財師平臺
專業(yè)體系搭建:為天首資本負(fù)責(zé)財富管理人才培養(yǎng)、公司學(xué)習(xí)與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營銷管理推動,搭建公司理財師三大級別專業(yè)課程體系
專業(yè)平臺評審:為北京理財規(guī)劃師協(xié)會負(fù)責(zé)歷屆《全國十佳理財規(guī)劃師大賽》組織搭建,并擔(dān)任大賽評委,促進(jìn)全金融知識與技能的融合,大賽參賽人數(shù)3000多人次,覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專業(yè)標(biāo)桿引領(lǐng):為廣州農(nóng)商行負(fù)責(zé)《理財規(guī)劃大賽》平臺及訓(xùn)練體系搭建和題型設(shè)計,采用線上平臺與線下賽程結(jié)合的模式,通過標(biāo)桿帶動全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型,覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工,參賽人數(shù)2000人次,覆蓋4000多名機(jī)構(gòu)員工。
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『專“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養(yǎng),培養(yǎng)優(yōu)秀的金融人才團(tuán)隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新華人壽人生財富規(guī)劃班》《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn),為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓(xùn),累計培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名,并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。并輔導(dǎo)理財師團(tuán)隊提升業(yè)務(wù)專業(yè)水平及授課能力,提升團(tuán)隊核心競爭力,3期便輸送200+名專業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢顧問:進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”,留住“夕陽紅”》等10+門課程,為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓(xùn),累計培養(yǎng)1w+人次。并為24家分支機(jī)構(gòu)開展“理財規(guī)劃師認(rèn)證”項(xiàng)目,促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型,3年累計開班800+期,累計輸送3w+名理財規(guī)劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師:進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項(xiàng)目研發(fā)及授課,為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養(yǎng)100+名校企專業(yè)財富管理人才,現(xiàn)人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè),反饋良好。
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『專“項(xiàng)”』3年+為平安銀行主導(dǎo)多個管理及營銷項(xiàng)目,反饋良好,其中:
→平安銀行北區(qū)《高績效團(tuán)隊》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營攻略》項(xiàng)目
→平安銀行北區(qū)《理財經(jīng)理復(fù)雜金融產(chǎn)品營銷》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊管理》項(xiàng)目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊管理》項(xiàng)目