從宏觀面來看，2017年市場處在繁榮與衰退的轉折點，所有指標數據都表明當前經濟已處于下滑探底周期，中國經濟過去“高速增長”同時伴隨著“結構失衡”的舊模式正式宣告結束，而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻，如何立足于私人服務于高凈值客戶，控制財富風險，抓住當前商機是高端客戶們關注的問題。張老師經合自身多年的財富管理經驗，運用當前私人銀行業(yè)務實例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機構的高端客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產品解決方案。
1、思維轉型：幫助學員正確認知私人銀行 2、知識強化：針對性的進行知識講授提煉 3、技能夯實：強化夯實私人銀行管理方法 4、發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制銷售實務 5、持續(xù)服務：強化私人銀行客戶溝通流程
第一講：私人銀行介紹 一、中國高凈值客戶 1．聚焦財富演進規(guī)律 小組探討：中國過去財富演進規(guī)律 2．中國高凈值客戶需求分析 小組探討：2016中國高凈值客戶報告的啟示 二、國外私人銀行發(fā)展 1．私人銀行的起源 小組探討：私人銀行客戶和富裕人士的區(qū)別 2．國外私人銀行借鑒 小組研討：UBS等成功的經驗 3．國外私人銀行發(fā)展的模式 案例分析：六種模式的比較 三、中國私人銀行發(fā)展 1．中國私人銀行發(fā)展模式 2．中國私人銀行業(yè)務內容 3．中國私人銀行業(yè)務困局 案例分析：制約中國私人銀行業(yè)的瓶頸問題 第二講：打造私人銀行家 1．私人銀行家的修煉 小組研討：專業(yè)、人脈還是操守 2．打造私人銀行的團隊 案例分析：美國富國銀行的私人銀行團隊構成 3．私人銀行的要素 小組研討：客戶、服務及其資源整合 第三講：私人銀行客戶關系管理與溝通 一、私人銀行的五大客戶類型 二、五個客戶的客戶關系管理 1．對企業(yè)高管的私人銀行業(yè)務 案例分析：陸先生的財富管理 2．對專業(yè)人士的私人銀行業(yè)務 案例分析：馬先生家庭的財富管理 3．對企業(yè)家的私人財富業(yè)務 小組討論：四類企業(yè)家的差異化分析 案例分析：歐陽女士的財富管理 三、對私人銀行客戶的有效溝通 小組研討：基于九型人格的客戶溝通
