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馮穎·基金營銷實(shí)戰(zhàn)專家

馮老師具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，深諳國內(nèi)資本市場，一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析，曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地： →曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶100人，落地家族信托金額3000萬。 →參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金，實(shí)繳資金3億元；其中投資項(xiàng)目成功落地1個(gè)，金額共2000萬。 →主導(dǎo)某基金子公司2只量化對沖基金，落地金額1億元；在渠道開拓中，開發(fā)銀行、券商、保險(xiǎn)、信托、私募等金融機(jī)構(gòu)，建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。 →曾為建設(shè)銀行某支行，針對性制定【基金營銷訓(xùn)練營】的培訓(xùn)方案，綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力，提升該行基金銷售能力，助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝?，完成率超過140%%業(yè)績。 →通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護(hù)和挖掘，主導(dǎo)某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，并為區(qū)域內(nèi)重點(diǎn)客戶提供增值服務(wù)。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
41

【馮穎老師】2022年7月22日中國銀行西寧分行分享第二期《基金從業(yè)考前培訓(xùn)》圓滿結(jié)束！

2022-08-01 07:36:58

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【馮穎老師】2022年7月22日中國銀行西寧分行分享第二期《基金從業(yè)考前培訓(xùn)》圓滿結(jié)束！馮穎老師主講課程：《理財(cái)經(jīng)理資產(chǎn)配置能力及銷售技能提升》《新零售下高凈值客戶的資產(chǎn)配置能力提升》《傳家有道——家族信托的營銷技能鍛造》《私募股權(quán)投資基金的“募、投、管、退、銷”策略》《新零售下的高凈值客戶的資產(chǎn)配置三大能力提升》《基金從業(yè)資格考試快速通關(guān)》