馮老師具有扎實的金融理論基礎,深諳國內資本市場,一直致力于資本市場研究及資管產品分析,曾為建設銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產品營銷方案并執(zhí)行落地:
→曾為平安銀行的高凈值客戶設計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務,累計服務高凈值客戶100人,落地家族信托金額3000萬。
→參與某券商私募股權子公司5只私募股權基金,實繳資金3億元;其中投資項目成功落地1個,金額共2000萬。
→主導某基金子公司2只量化對沖基金,落地金額1億元;在渠道開拓中,開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構,建立合作關系并拓展業(yè)務機會。
→曾為建設銀行某支行,針對性制定【基金營銷訓練營】的培訓方案,綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力,提升該行基金銷售能力,助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績全省第一,完成率超過140%%業(yè)績。
→通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘,主導某大型公募基金(建行、中行、工行、農行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行,并為區(qū)域內重點客戶提供增值服務。