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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：高凈值客戶、企業(yè)家、銀保類高級理財經(jīng)理
授課講師：趙丹陽
隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越居于世界前端，以企業(yè)家為主的高凈值客戶的數(shù)量也日益增多。在財富賺取上他們均有過人之處，但在財富管理上需要專業(yè)化的建議。企業(yè)家為社會做著大量的貢獻(xiàn)的同時，猝死坐牢的新聞也屢見不鮮，企業(yè)家日益成為高危職業(yè)。另外隨著這幾年信托破剛兌，P2P爆雷，私募基金大量跑路導(dǎo)致高凈值客戶們財富縮水。 在這種大背景下，本課程主要是關(guān)注企業(yè)家可能存在的十大風(fēng)險體系逐一破解，并教會其使用四大金剛工具來做好財富傳承，守住財富傳承財富。
● 了解富人的四個階段，做到精準(zhǔn)判斷 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險，做好判斷和預(yù)防，在守富的路上走穩(wěn)走好 ● 了解財富傳承的精準(zhǔn)含義，學(xué)會使用保險、信托、遺囑及基金會等四大金剛工具做好傳承工作 ● 學(xué)會用富人思維解決高客問題，并學(xué)會與企業(yè)家溝通的工具進(jìn)而幫助其更好的使用保險信托等金融工具解決問題，成為高凈值人群專業(yè)的金融管家。
第一講：賺富篇——中國富人已經(jīng)居于世界首位 一、高凈值客戶現(xiàn)狀 1. 富人的標(biāo)準(zhǔn) 2. 財務(wù)自由的定義 3. 高凈值客戶的分布 案例解析：從富豪排行榜的變動看財富更迭 二、高凈值客戶思維與習(xí)慣 案例解析：巴比倫的秘密得到的結(jié)論 1. 富人的五種性格 性格一：相信自己 性格二：相信勤奮 性格三：相信堅(jiān)持 性格四：樂觀 性格五：情緒管理 2. 富人的習(xí)慣 3. 富人的思維 三、高凈值客戶投資注重的四大要點(diǎn) 要點(diǎn)一：心態(tài) 要點(diǎn)二：投資標(biāo)的 要點(diǎn)三：投資邏輯 要點(diǎn)四：投資習(xí)慣 第二講：守富篇——企業(yè)家面對的十類風(fēng)險 第一類：政治政策環(huán)境風(fēng)險 案例解析：風(fēng)險識別——華為公主孟晚舟事件拆解政治風(fēng)險 類型分析：戰(zhàn)爭/大國博弈/政策變更/疫情 第二類：刑事風(fēng)險 案例解析：風(fēng)險識別——高頻的企業(yè)家犯罪類型 1. 民營企業(yè) 1）非法吸收公眾存款罪 2）職務(wù)侵占罪 3）拒不支付勞動報酬罪 4）虛開增值稅專用發(fā)票罪 5）合同詐騙罪 2. 國有企業(yè) 1）受賄罪 2）貪污罪 3）虛開增值稅專用發(fā)票罪 4）行賄罪 5）挪用公款罪 案例解析：刑事合規(guī)管理 第三類：稅務(wù)風(fēng)險 1. 主要的三大稅種 第一種：企業(yè)所得稅 第二種：增值稅 第三種：個人所得稅 風(fēng)險應(yīng)對： 案例解析：網(wǎng)紅一姐薇婭13億稅款案 案例解析：從劉曉慶到范冰冰看稅務(wù)風(fēng)險 風(fēng)險預(yù)防： 1）合理合法避稅 2）稅務(wù)預(yù)警的必要性 第四類：合伙風(fēng)險 1. 常見的兩大風(fēng)險類型 類型一：股權(quán)五五分 案例解析：真功夫事件始末 類型二：股權(quán)全部獨(dú)占 案例解析：明星企業(yè)快速隕落 2. 合伙人的四種類型 類型一：虛擬合伙 類型二：事業(yè)合伙 類型三：股東合伙 類型四：生態(tài)鏈合伙 3. 股權(quán)分界線：10%/34%/51%/67% 案例解析：從《那年花開月正圓》看合伙 第五類：財務(wù)風(fēng)險 1. 財務(wù)的三大風(fēng)險 風(fēng)險一：現(xiàn)金流風(fēng)險 案例解析：銀行抽貸引發(fā)的公司倒閉 風(fēng)險預(yù)防：做好現(xiàn)金流管理 風(fēng)險二：財務(wù)混同風(fēng)險 案例解析：家企財混同億萬富豪變老賴 風(fēng)險預(yù)防：做好財務(wù)防火墻 風(fēng)險三：投融資風(fēng)險 案例解析：盲目擴(kuò)張多方投資導(dǎo)致公司破產(chǎn) 案例解析：俏江南融資不成反被踢出局 風(fēng)險預(yù)防：正確做好投融資管理 第六類：信用風(fēng)險 定義：失信與限高 風(fēng)險應(yīng)對：解除信用風(fēng)險的措施 風(fēng)險預(yù)防：做好信用管理 第七類：婚姻風(fēng)險 風(fēng)險識別：企業(yè)家自身的婚姻風(fēng)險與二代的婚姻風(fēng)險 案例解析：土豆網(wǎng)創(chuàng)始人婚姻問題少賺十個億 案例解析：昔日豪門闊太背上巨額債務(wù) 民法典的婚姻規(guī)定：婚姻析產(chǎn)問題全分析 風(fēng)險預(yù)防：如何做好財產(chǎn)約定 第八類：接班人風(fēng)險 1. 二世祖類型的接班人風(fēng)險 2. 佛系富二代的接班人缺失風(fēng)險 3. 職業(yè)經(jīng)理人 案例解析：從山西首富到老賴 案例解析：朱一航和王思聰---不愿意接班的地產(chǎn)二代 第九類：道德風(fēng)險 案例解析：新城控股王振華看企業(yè)家道德 風(fēng)險預(yù)防： 1）從人治到法治加強(qiáng)公司治理 2）企業(yè)家道德提升 第十類：健康風(fēng)險 風(fēng)險識別：企業(yè)家猝死成為常見事件 案例解析：新雨醫(yī)生創(chuàng)始人給我們留下的思考 風(fēng)險預(yù)防 第三講：傳富篇——打破富不過三代魔咒富貴久長 一、傳承 1. 傳承內(nèi)容 2. 傳承核心 3. 資產(chǎn)類型 二、傳承四大金剛工具 工具一：遺囑 工具二：保險 1）年金險 2）壽險 3）重疾險 4）醫(yī)療險 5）財產(chǎn)險 工具三：信托 解讀：信托法律法規(guī) 1）家族信托 2）離岸信托 3）保險金信托 工具四：基金會 公益基金會vs慈善基金會 基金會法律法規(guī) 案例解析：壹基金 案例解析：韓紅基金會 案例解析： 1）李嘉誠的傳承典范 2）小甜甜爭產(chǎn)案 3）牛根生與老牛基金會 4）洛克菲勒家族的財富傳承 第四講：享富篇——達(dá)則兼濟(jì)天下 一、慈善現(xiàn)狀 國內(nèi)：企業(yè)家慈善比重大幅提高 國外：富豪的享富標(biāo)配 美國：為什么美國富豪都去做慈善？ 結(jié)論：中國的慈善最善 二、慈善的法律法規(guī) 1. 新慈善法 2. 共同富裕的第三次分配 3. 慈善與稅 富豪慈善的案例解析： 1）比爾蓋茨基金會 2）地產(chǎn)大亨vs登山先鋒 3）邵逸夫樓 4）中國首善曹德旺 5）何享健的安然享富
擅長領(lǐng)域：法律風(fēng)險防范、企業(yè)合規(guī)、投融資、股權(quán)設(shè)計(jì)、金融法律
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