價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
授課講師：李竟成
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿(mào)易戰(zhàn)時時緊逼，內有改革深水區(qū)步步驚心，中國經(jīng)濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿(mào)易戰(zhàn)對中國經(jīng)濟如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？ 本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產(chǎn)市場、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經(jīng)濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經(jīng)濟政策，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產(chǎn)品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對中國的經(jīng)濟影響分析 1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況 2. 奧巴馬時代中美沖突回顧 第二講：改開下半場形勢分析 1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響 2. 房地產(chǎn)階段走勢分析（2019-2020） 3. 房產(chǎn)稅走勢分析 第三講：新經(jīng)濟形勢下的三大風險 1. 子女教育金風險 2. 個人養(yǎng)老金風險 3. 家族財富傳承風險 第四講：有效資產(chǎn)配置（結合公司產(chǎn)品） 1. 家庭資產(chǎn)普爾圖 2. 安全性：保險產(chǎn)品的法律特性 3. 收益性：保險產(chǎn)品的投資渠道 4. 產(chǎn)品特色展示 1）產(chǎn)品定位分析 2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示
