價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內訓/總裁班課程 時間上課時間：2天
授課對象：銀行客戶經理，網點負責人，支行長，理財經理
授課講師：鄭宇成
國內銀行客戶的投資組合或是資產配置中，公募基金是必然考慮的資產池，不論是國內政策影響，或是國外經際環(huán)境的變化，公募基金至少能達到80%以上的同頻反映，私募基金則是在產業(yè)項目上的調整較具有可選性。銀行團隊掌握這兩大塊，應該能迅速反應，不漏氣。 隨著公募基金的過往歷史成績愈來愈長，投資策略成型，投資經理績效穩(wěn)定，投資交易執(zhí)行到位，采用大數據量化方式分析的準確度提高，這是公募基金最大的優(yōu)勢。 基金是投資組合的載體，如何營銷基金則是理財經理與銀行客戶的專業(yè)交流與交手
● 學員系統(tǒng)性了解宏觀經濟變化與基金的重要關聯(lián)性及在資產配置中的應用 ● 學員了解各類資本市場的本質及預測與基金的實際績效息息相關 ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產業(yè)經濟關聯(lián)性高 ● 理財經理的基金營銷技巧可以非常有創(chuàng)意
第一講：基金營銷的三大基本前題 一、現階段的宏觀經濟焦點 1. 國外總體局勢走向 2. 國內總體局勢走向 3. 重要國內外宏觀經濟數據解析及判斷(預測) 4. 經濟數據量化分析 二、資本市場的分析及判斷(預測) 1. 股票市場 2. 債券市場 3. 大宗商品市場 4. 保險市場 三、客戶端的變數 1. 客戶投資心理學 2. 保護自己同時保護客戶 第二講：實戰(zhàn)型基金銷售技巧 一、資產配置導向方式 1. 風險承受度加風險分散 2. 基金投資組合是必備的 二、各類基金的個別的銷售亮點 1. 指數型基金 2. 固收型與固收加強型基金 3. 股票型基金 4. 混合型基金 5. 可轉債與固收型基金 6. 搞懂企業(yè)債 7. 基金的定期定投策略可行嗎? 第三講：基金營銷的扎實基本功 1. 主題型基金的主題產業(yè)發(fā)展狀況及研究分析 2. 結合股市債市的動態(tài)，判斷基金的績效表現 3. 基金的歷史表現可以找出投資的關鍵點 第四講：基金營銷的風控 1. 基金不是剛兌的金融產品 2. 基金管理公司的風控機制再詳細研究 3. 凈值型波動性大的原生特性，如何營銷客戶，并讓客戶有先知
