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投資學(xué)——財富增長的密碼

價格:聯(lián)系客服報價

上課方式:公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間:1天

授課對象:董事長/總裁/MBA、EMBA學(xué)員/銀行理財經(jīng)理/銀行高凈值客戶

授課講師:章嘉藝

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課程背景

投資學(xué)是總裁班 / EMBA班 / MBA班必修課程,同時也是核心課程之一。本課程涵蓋了金融投資領(lǐng)域的主要金融工具,包括:公募基金、私募基金、股票、債券、信托等等,課程會涉及前述金融工具的運(yùn)作原理、盈利邏輯、風(fēng)險規(guī)避等。 本課程涉及了投資者當(dāng)前普遍關(guān)注的主要話題。幫助學(xué)員在面對大眾媒體或更為專業(yè)的金融期刊上的議題或討論時,具有明辨洞察力。無論你立志成為職業(yè)投資人,還是個人投資者,在當(dāng)今日新月異的環(huán)境中,這樣的能力尤為重要。

課程目標(biāo)

● 了解資本市場與金融工具相關(guān)知識 ● 理解資本市場與金融工具間的邏輯關(guān)系 ● 理解公募基金、私募基金、股票、信托等產(chǎn)品的底層邏輯 ● 掌握規(guī)避投資風(fēng)險的資產(chǎn)配置方法

課程大綱

第一講:知曉篇——資本市場概念與構(gòu)成要素 一、金融市場概述——了解金融市場屬性 1. 金融市場的形成和發(fā)展 2. 金融市場的功能與結(jié)構(gòu) 二、資本市場特征與發(fā)展——明晰資本市場的發(fā)展 1. 國際資本市場現(xiàn)狀 2. 資本市場的劃分及主要工具 3. 中國多層次的資本市場發(fā)展現(xiàn)狀 第二講:技能篇——金融工具與理財產(chǎn)品 工具一:上市公司股票 1. 底層邏輯:價值投資與短線交易邏輯 2. 掌握:價值投資方法 3. 分析:優(yōu)秀標(biāo)的公司識別方法 方法1:報表分析 方法2:杜邦分析 4. 運(yùn)用:股票估值實(shí)務(wù) 工具二:公募基金 1. 底層邏輯:投資公募基金的底層邏輯 2. 選擇:公募基金——基金公司選擇 3. 選擇:公募基金——基金經(jīng)理選擇 4. 重要業(yè)績指標(biāo):阿爾法、貝塔、夏普比率 5. 運(yùn)用:公募基金買入時點(diǎn)選擇 工具三:私募基金 1. 對比:私募基金產(chǎn)品與私募股權(quán)投資 2. 了解:私募股權(quán)基金運(yùn)作原理 3. 思考:原始股(非上市公司股權(quán))的投資風(fēng)險 4. 運(yùn)用:原始股退出的四種方法 工具四:固定收益 1. 分析:影響債券、ABS等產(chǎn)品收益率的因素 2. 選擇:債券型基金選擇 3. 運(yùn)用:REITS基金投資 第三講:運(yùn)用篇——房產(chǎn)投資與資產(chǎn)配置 一、房地產(chǎn)投資實(shí)務(wù) 分析:全球房地產(chǎn)價格走勢 導(dǎo)入:房價增長的三個要素 類型1:住宅投資 類型2:公寓投資 類型3:旅游地產(chǎn)投資 二、看懂宏觀經(jīng)濟(jì)的五個指標(biāo) 1. 國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP 2. 消費(fèi)者物價指數(shù)CPI 3. 生產(chǎn)者物價指數(shù)PPI 4. 采購經(jīng)理人指數(shù)PMI 5. 匯率與利率 三、資產(chǎn)配置實(shí)務(wù) 1. 經(jīng)濟(jì)周期與美林時鐘 2. 資產(chǎn)配置方法 3. 凱利公式

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