價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開(kāi)課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：2天
授課對(duì)象：保險(xiǎn)高績(jī)優(yōu)，私行理顧，財(cái)富管理顧問(wèn)
授課講師：鄢利
民法典實(shí)施，共同富裕三次分配，頂層設(shè)計(jì)和法律法規(guī)實(shí)施，社會(huì)環(huán)境劇變，政策轉(zhuǎn)向改變財(cái)富管理。中高端客戶(hù)越來(lái)越關(guān)注財(cái)富安全，財(cái)富保護(hù)和傳承，二十大會(huì)議明確了推進(jìn)共同富裕的策略方針，金稅四期落地高凈值人士對(duì)于稅務(wù)法律的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)需求更為突出，此項(xiàng)需求已經(jīng)成為了高凈值客戶(hù)的共性需求。從事理財(cái)服務(wù)的金融保險(xiǎn)服務(wù)人員，迫切的需要法稅同修，利用法稅咨詢(xún)服務(wù)場(chǎng)景和保險(xiǎn)，信托等工具相結(jié)合，通過(guò)中高端客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)，優(yōu)化資產(chǎn)配置策略的底層邏輯，有效抵御不確定的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)富管理技能和服務(wù)高凈值人群的能力水平。 《法稅雙商謀定財(cái)?shù)馈肥芹忱蠋煍?shù)次升級(jí)結(jié)合最新政策與分析的課程，本次課程帶領(lǐng)學(xué)員從歷史到今天，從國(guó)外到國(guó)內(nèi)，從宏觀到微觀。全景化展示財(cái)富管理框架，整體化財(cái)富管理思維，焦點(diǎn)化財(cái)富管理破局。
● 升級(jí)認(rèn)知：清晰財(cái)富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識(shí)講授提煉，案例實(shí)務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計(jì)，夯實(shí)資產(chǎn)配置 ● 打造場(chǎng)景：高端客戶(hù)定制，綜合服務(wù)場(chǎng)景 ● 持續(xù)服務(wù)：專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)流程，分步規(guī)劃實(shí)施
第一講：高客焦慮與財(cái)富管理需求 1. 大變局時(shí)代的財(cái)富管理 1）“風(fēng)險(xiǎn)金字塔”識(shí)別高客痛點(diǎn) 2）資產(chǎn)配置策略?xún)?yōu)化步驟與原則 3）法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯 思維導(dǎo)圖：六法支撐五權(quán)應(yīng)用四角設(shè)計(jì) 第二講：新形勢(shì)下的稅商構(gòu)建與財(cái)富風(fēng)控 1. 共富國(guó)策下的稅收政策如何演變？ 2. 金稅四期對(duì)三高人群的實(shí)質(zhì)影響 3. 財(cái)產(chǎn)稅推進(jìn)是稅收征管的深刻革命 4. 人行大額現(xiàn)金管理新政解讀與稅務(wù)優(yōu)化 5. 企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 6. 高凈值客戶(hù)稅收籌劃五大要點(diǎn) 7. 稅收籌劃中保險(xiǎn)工具應(yīng)用四大方法 第三講：法商場(chǎng)景賦能財(cái)富管理 1. 新民法典下財(cái)富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi) 2. 民法典婚姻家庭篇變化與應(yīng)用 3. 民法典繼承篇變化與應(yīng)用 4. 公司法場(chǎng)景：“家/企/財(cái)”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險(xiǎn) 信托法場(chǎng)景：家族信托與保險(xiǎn)金信托的場(chǎng)景應(yīng)用 第四講：法稅雙核賦能，財(cái)富管理謀定而后動(dòng) 1. 中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理面臨的挑戰(zhàn) 2. 高凈值人群的財(cái)保與財(cái)傳策略 3. 當(dāng)前形勢(shì)下的財(cái)富管理思維 4. 學(xué)員福利工具箱： 1）金句 2）產(chǎn)品資料庫(kù) 3）工具匯總 4）通關(guān)話(huà)術(shù)集錦 5）保單結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì) 6）傳承工具對(duì)比表
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說(shuō)會(huì)、增員、團(tuán)隊(duì)管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
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