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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅(jiān)決不做終端

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理財(cái)經(jīng)理技能提升（三）基金銷售的紅寶書

價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)

上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：1天，6小時(shí)/天天

授課對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理

授課講師：鄢利

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課程背景

財(cái)富管理市場(chǎng)由藍(lán)海進(jìn)入紅海，競(jìng)爭越來越激烈，單一產(chǎn)品銷售帶來的問題也逐步顯現(xiàn).理財(cái)經(jīng)理抱怨自己就是個(gè)產(chǎn)品推銷員，根本談不上為客戶做資產(chǎn)管理.現(xiàn)如今，很多理財(cái)經(jīng)理天天加班但業(yè)績始終不見起色， 工作找不到方向，無從下手，一味抱怨客戶片面的追求產(chǎn)品收益，而自己又不得不通過直接對(duì)比產(chǎn)品收益去吸引客戶; 同時(shí)金融科技日新月異，銀行4.0時(shí)代來臨，當(dāng)行業(yè)大咖喊出“金融服務(wù)無處不在，就是不在銀行網(wǎng)點(diǎn)”這樣扎心的句子時(shí)，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)路在何方？ 中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，培養(yǎng)理財(cái)顧問綜合實(shí)操技能和開闊視野，面對(duì)中高端客戶的復(fù)雜需求，懂得如何識(shí)別和挖掘需求？懂得如何策劃有效營銷活動(dòng)？懂得如何設(shè)計(jì)配置方案？持續(xù)為客戶全面的金融與非金融服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。本次課程通過打造理財(cái)經(jīng)理專業(yè)轉(zhuǎn)型，精準(zhǔn)KYC，場(chǎng)景引領(lǐng)客戶，服務(wù)促動(dòng)營銷，讓銀行理財(cái)服務(wù)，更專業(yè)，更貼心，更精準(zhǔn)，更高效。

課程目標(biāo)

● 清晰基金業(yè)務(wù)定位與價(jià)值，加強(qiáng)基金銷售管理的效果。 ● 掌握“戰(zhàn)術(shù)性和戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的核心價(jià)值”，建立立體化資產(chǎn)配置策略。 ● 掌握基金產(chǎn)品屬性，案例化工具化的方法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品利益的完美呈現(xiàn)，推動(dòng)客戶到產(chǎn)品需要。 ● 重點(diǎn)掌握基金推薦技巧，真正實(shí)現(xiàn)專家代為理財(cái)并達(dá)成家庭夢(mèng)想； ● 識(shí)別不同投資心理的客戶，提升與客戶的溝通能力；把握客戶理財(cái)行為特點(diǎn)，積極引導(dǎo)客戶動(dòng)機(jī)歸因，避免投機(jī)心態(tài)滋生。 ● 把握核心理財(cái)工具特質(zhì)，指引理財(cái)經(jīng)理針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，并通過產(chǎn)品銷售與長期服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo)和客戶粘性。

課程大綱

第一講 業(yè)務(wù)定位 ①盈利角度 ②客戶角度 ③專業(yè)角度 ④配置角度 互動(dòng)討論：基金業(yè)務(wù)的價(jià)值 第二講 基金業(yè)務(wù)的核心價(jià)值和競(jìng)爭力 ①核心價(jià)值 ②如何構(gòu)建基金業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭力 A.專業(yè)服務(wù) B.同業(yè)差異 C.清晰定位 D.持續(xù)服務(wù) 第三講 理財(cái)客戶的行為特點(diǎn) ①理財(cái)客戶四種行為特點(diǎn) ②快速識(shí)別客戶理財(cái)性格 ③心理學(xué)應(yīng)用與金融營銷 測(cè)評(píng)：投資性格心理 視頻：投資性格分析 討論：自我性格心理分辨 第四講 基金投資者教育 ①基金的分類 A.按運(yùn)作方式 B.按投資對(duì)象 C.按投資策略 D.按投資區(qū)域 ②基金投資的目標(biāo) ③基金投資的方案 第五講 基金投資--五行技術(shù) A.組合構(gòu)建 B.擇“基”還是擇“時(shí)” C.篩選的技巧 D.績效評(píng)估 E.基金定投 第六講 基金的營銷服務(wù)--六脈神劍 ①分工合作 ②產(chǎn)品選擇 ③銷售節(jié)奏 ④賣點(diǎn)挖掘 ⑤客戶遴選 ⑥產(chǎn)品培訓(xùn)

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