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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅(jiān)決不做終端

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理財(cái)規(guī)劃方案與情景演練，風(fēng)采展示訓(xùn)練

價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)

上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：3天，6小時(shí)/天天

授課對象：理財(cái)經(jīng)理

授課講師：鄢利

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課程背景

“資管新規(guī)”、“理財(cái)新規(guī)”等系列改革出臺和落地，給理財(cái)師和理財(cái)市場帶來了較大變革，其中，打破剛性兌付的要求更是在市場上引發(fā)了廣泛關(guān)注。同時(shí)在科技賦能的新一輪銀行業(yè)競爭當(dāng)中，許多銀行機(jī)構(gòu)展開了豐富多樣的嘗試與競爭，也對理財(cái)師的工作提出了更高的要求，不僅僅是賣產(chǎn)品，要運(yùn)用好金融工具和科技手段，為客戶提供更好的資產(chǎn)配置方案和服務(wù)。在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，培養(yǎng)理財(cái)顧問全面知識和技能，使其掌握服務(wù)于客戶的各項(xiàng)工具和技能，懂得如何挖掘需求，把握如何進(jìn)行不同客戶的綜合策略服務(wù)，持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。 通過案例制作和現(xiàn)場競賽，把銀行理財(cái)產(chǎn)品、各種保險(xiǎn)、基金、信托、海外資產(chǎn)等多種理財(cái)工具組合在一起加以運(yùn)用，把過去就是在考試當(dāng)中才會學(xué)或者用到的一些金融知識和工具，利用比賽進(jìn)行梳理并且加以應(yīng)用，以利未來工作中的實(shí)踐。

課程目標(biāo)

1、思維：明確綜合方案在客戶服務(wù)中的價(jià)值和意義 2、知識：把握目標(biāo)針對性的進(jìn)行知識講授重點(diǎn)提煉 3、技能：強(qiáng)化理財(cái)規(guī)劃技能夯實(shí)案例呈現(xiàn)有效方法 4、情景：場景化理財(cái)知識運(yùn)用和技能演練 5、展示：抓重點(diǎn)強(qiáng)表達(dá)重形象練口才

課程大綱

第一講：專業(yè)知識與綜合案例編寫 一、理財(cái)規(guī)劃方案與客戶金融服務(wù) 1．金融理財(cái)師的業(yè)務(wù)定位與角色定位 案例：婷婷的理財(cái)師升級歷程 2．客戶YKC 案例：四象限法做客戶分析 二、綜合方案制作 1．封面和財(cái)務(wù)假設(shè) 2．財(cái)務(wù)分析與非財(cái)務(wù)分析 3．理財(cái)目標(biāo) 4．分項(xiàng)規(guī)劃 --現(xiàn)金規(guī)劃 --保險(xiǎn)規(guī)劃 --消費(fèi)規(guī)劃 --教育規(guī)劃 --養(yǎng)老規(guī)劃 --投資規(guī)劃 5．綜合評價(jià) 三、具體方案制作 1．企業(yè)主客戶案例分析 2．白領(lǐng)客戶案例分析 3．富一代和二代客戶案例分析 4 . 街坊型客戶案例分析 5．呈現(xiàn)通關(guān)：方案呈現(xiàn)+客戶扮演 第二講：專業(yè)情景演練 一、專業(yè)產(chǎn)品銷售 1．客戶需求挖掘 1）心理學(xué)角度的需求二元論 2）客戶需求為導(dǎo)向的價(jià)值公式 2．需求挖掘具體方法 訓(xùn)練：四類客戶的有效SPIN挖掘方法 二、產(chǎn)品體系應(yīng)用 1．保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求與配置 訓(xùn)練：PPTV保險(xiǎn)四維營銷 通關(guān)：保險(xiǎn)銷售話術(shù)通關(guān) 2．基金產(chǎn)品的需求與配置 訓(xùn)練：基金定投與基金組合的配置 三、客戶異議處理 1．萬能異議處理公式 訓(xùn)練：異議處理話術(shù)模板 2．引導(dǎo)成交語言轉(zhuǎn)化之道 小組研討：語言轉(zhuǎn)化制勝升華 四、資產(chǎn)配置呈現(xiàn) 具體案例分析 呈現(xiàn)通關(guān)：客戶識別+需求挖掘 第三講：方案呈現(xiàn)與風(fēng)采展示 一、TTT訓(xùn)練 1．形體訓(xùn)練 2．表達(dá)訓(xùn)練 二、專業(yè)情景演練評審 1．選手分角色演練場景 2．選手接受評委隨機(jī)提問并做答 三、綜合方案演練評審 1．選手陳述《理財(cái)案例報(bào)告書》 2．報(bào)告書質(zhì)詢 三、實(shí)戰(zhàn)演練 1．老師點(diǎn)評分享互動 2．學(xué)員總結(jié)難點(diǎn)答疑 四、行內(nèi)模擬比賽 1．真實(shí)再現(xiàn)比賽場景 2．按照實(shí)際表現(xiàn)排名

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