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價格：聯(lián)系客服報價
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：1天，6小時/天天
授課對象：銀行，保險，財富機(jī)構(gòu)等理財顧問
授課講師：鄢利
《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數(shù)量增長迅猛，已成為全球僅次于美國的高凈值家庭數(shù)量第二多的國家和地區(qū)，民營企業(yè)家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調(diào)研樣本表明中國已迎來財富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進(jìn)入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩(wěn)健增值和保護(hù)傳承。 此外，家庭財富保護(hù)和傳承的需求同樣帶動了高凈值客戶對于稅務(wù)和法律方面專業(yè)服務(wù)需求的提升。再加上近期中國大陸加入CRS，新的個人所得稅法案出臺，房產(chǎn)稅進(jìn)入了熱烈討論和醞釀的階段，高凈值人士對于稅務(wù)法律的專業(yè)意見需求更為突出，此項需求已經(jīng)成為了高凈值客戶的共性需求。從事私行服務(wù)的銀行，保險，財富機(jī)構(gòu)的理財顧問迫切的需要法稅同修，把法稅咨詢和保險，信托等工具相結(jié)合，通過優(yōu)化資產(chǎn)配置策略的底層邏輯，有效抵御不確定的財富風(fēng)險，提升財富管理技能和服務(wù)高凈值人群的能力水平。
●升級認(rèn)知：清晰財富目標(biāo)，完善管理水平 ● 強(qiáng)化基礎(chǔ)：知識講授提煉，案例實務(wù)應(yīng)用 ● 搭建架構(gòu)：法稅頂層設(shè)計，夯實資產(chǎn)配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務(wù)場景 ● 持續(xù)服務(wù)：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
第一講、高客財富管理，需求生變 1.解讀財富報告，找到業(yè)務(wù)方向 2.資產(chǎn)配置策略優(yōu)化三步驟三原則 3.法稅奠定“非責(zé)”工具的底層邏輯 第二講、新形勢下的稅商構(gòu)建與財富風(fēng)控 4.“冰冰”事件-從稅收征管政策導(dǎo)向解析高凈值人群的稅務(wù)風(fēng)險 5.社保入稅的背后，從降稅降費到征收率提升 6.個稅新政對三高人群的實質(zhì)影響 7.房產(chǎn)稅立法鋪墊是稅收征管的深刻革命 8..企業(yè)家核心利益與三大稅務(wù)風(fēng)險 9.世界主要國家稅收制度和特點 10. 高凈值客戶稅收籌劃五大要點 11.稅收籌劃中保險工具應(yīng)用四大方法 第三講、法商場景賦能財富管理 12.財富保護(hù)與傳承中的法律風(fēng)險種類 13.婚姻法場景：流水的老婆，鐵打的信托 14.繼承法場景：李嘉欣公公去世立遺囑420億資產(chǎn)裝入信托和巨額保單 15.公司法場景：“家/企/財”隔離企業(yè)家群體性風(fēng)險 16.信托法場景：沈殿霞信托設(shè)立的價值與意義 第四講、法稅雙核賦能，財富管理謀定而后動 17. 中國高凈值人群財富管理面臨的挑戰(zhàn) 18. 高凈值人群的財保與財傳策略 19. 神劇《都挺好》把法稅雙商用到淋漓盡致 20. 家企資產(chǎn)隔離之天龍八步 21. 新鮮出爐的《中國嫁妝排行榜》
擅長領(lǐng)域：大額保單、產(chǎn)創(chuàng)說會、增員、團(tuán)隊管理、產(chǎn)品和流程訓(xùn)練
西雙版納傣族自治州
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